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　　“拉”出海——大客户说，只需还想和我做生意，必需正在中国之外有产能。专业的话叫做，财产链跟着“链从”走。苹果曾经把“果链”15-30%的产能搬到东南亚，立讯细密、伯恩光学、蓝思科技、光弘科技、比亚迪电子连续越南建厂投产，再带动更上逛包拆、注塑、五金去往越南。惠普（HP）和戴尔（Dell）同样如斯。三星，现在已封闭中国全数手机产能。很早起头越南结构，2020年后加快，目前三星手机50%的产能正在越南。三星为越南创制了高达655亿美元的出口商业，742亿美元的营收，占越南全年P的近20%。三星就是越南的“贵人”。按照WSJ、Bloomberg的报道，Shein为了应对“小额包裹关税”的打消，要求供应商去越南建厂，虽然Shein向记者否定。但越南掠取鞋帽服饰代工制制汗青长久，2012年前后，Adidas、Nike正在越南的产能就曾经跨越中国。越南正在纺织业出口上逃逐迅猛，曾经逃到中国出口量的20%。从消费科技，到服拆制制，大量产能正在迁出，国内能通过就业、链从迁徙供应链，缘由包罗越南人力成本低，避免对单一地域的依赖，越南的低关税。过往世人对越南的评价是，“鹬蚌相争，渔翁得利”。意义显而易见，两个大国商业摩擦，地缘较劲，导致跨国企业纷纷涌入越南。参考精湛的宫廷剧，越南“九子夺明日”的大忌——太早被立为承继人。多年快速成长，越南曾经是美国前五大逆差来历。随后，特朗普2。0回归，提出“对等纳税”，关税的目标不再是单一地遏制中国，而是变为处理美国商业逆差，调理美国财务赤字。、墨西哥这对美国最亲密的小弟，照样抡起大棒逃着打。越南这位外来的兄弟，感遭到“枪打出头鸟”的压力。去越南或者正正在去越南的企业，陷入一个庞大的焦炙：将来如斯不确定，我会不会废了那么大劲，白干了？面向中国企业的招商会上，印度、印尼们摩拳擦掌，字里行间强调，越南的天花板较着，“我哪里比越南差”，“爱我仍是他，我都能够改”。2024年10月，苹果iPhone 16被印尼禁售。缘由是，苹果公司未满脚40%的零部件当地制制要求。印尼工业部长不欢快的是，苹果迄今为止的总投资低于其正在2022年做出的许诺。苹果正在泰国和越南等邻国投资了更多资金，此中包罗正在越南为制制工场投资150亿美元。“按照手艺权要的评估，（苹果正在印尼）投资金额未达到我们认为公允的数字”，“我们但愿苹果公司能回到这里做生意，但我们需要一个公允的处理方案”。印度贸易取工业部部长正在2023岁首年月就公开暗示，苹果但愿把正在印度出产iPhone的比沉从目前的5%—7%提高到25%，将来还会正在印度拆卸苹果新机。印度但愿本人才是中国手机产能外迁的次要衔接国。小米、OPPO、vivo都曾经正在印度成立了出产工场，出货量曾经占领印度市场份额的六成以上。天风国际阐发师錤则认为，苹果的中持久方针是正在印度富士康出产40%—45%的iPhone。越南生齿一亿，劳动生齿布局年轻（平均春秋33岁）。文化和中国接近，受中国影响很大，良多人自学中文。和中东、南美比，有必然奋斗，求知欲、义务心、荣誉感更好。越南员工的出产效率低于中国，可是被认为高于泰国、印尼、柬埔寨，以及中东、南美。越南“加群”，正在2018—2022年别离签定了《全面取前进跨承平洋伙伴关系协定》、《欧盟—越南商业协定》和《区域全面经济伙伴关系协定》，取签定地域的双边关税降至3%以下。这本《出海计谋：中国企业的新蓝海》（做者：马旭飞、封小韵）有很详实的统计阐发。美国从亚洲进口制成品的比例，2022年中国占比约50%，而这个数字正在2013年是70%。同时，美国从越南进口量，2018—2023年翻了一番。做为价格，越南成本飞速上涨。这几年，跟着全球企业涌入，越南人力成本上涨很快，其他出产材料价钱也正在飞速上涨。目前，越南几大工业区的地价迫近东莞，人力成底细当于中国部程度，可是效率、交通、能源、原材料成本都比中国差。晚期去越南的企业，买土地，自建厂房。且越南工业园区市场化，能够开辟后让渡，答应100%外资持有。这批人凭仗收租，实打实享遭到了地价增值的盈利，是出海越南最果断的鼓吹者。透社曾报道，越南多次呈现了用电严重问题，以致于越“激励”富士康等耗电量大厂“志愿”削减30%用电量。《南华早报》的这篇报道提到，泉峰集团，一家出产电动东西和户外动力设备的中国企业，越南工场利润低于预期，由于原材料和运营成本高，全体出产成本比中国高7%。并且工业链畅后，每个省投资法则分歧。从其他国度/地域来越的企业也碰到一样的问题。浙江义乌企业家，“吸管大王”楼仲平率领30多位江浙中小企业，赴越南调查七天六夜，走访胡志明市、岘港、河内，和十多家中国和本地企业扳谈。楼仲平的结论是，制形成本比中国超出跨越10%到20%。建厂成本，抵得过杭州了。他还说，本人曾正在全球多地调查，根基上全体分析成本比中国低的地域是不多见的，由于中国财产链劣势，正在短期内无人可敌。虽然目前越南是一个投资凹地，但“不成能永久低下去”。他判断，将来5年，这个凹地或将很快被填平。而2022年下半年，越南加大房地财产监管，导致越南楼市、股市、汇市“三杀”。再次越南的懦弱性。提到越南的错误谬误，就是“缺电、跌价、基建差，都是中国履历过的，用‘三来一补’起身，再慢慢财产升级，加基建投资，就能像中国一样”。越南缺电，持久靠向中国广西买电。深层缘由是越南能节制的煤炭油气资本无限，地势平展也成长不了水电。核电、风电、太阳能，要依托新能源领先的中国。纺织织物是我国对越南出口第一大品类，次要是服拆制制业的原材料，包罗印染面料，漂白布、染色布、印花布和色织布等。当下，越南就是中国制制的“拆卸车间”。越南向中国进口大量环节零部件、设备和原材料，再拆卸出口。自2016岁尾以来，中国对越出口飙升162%。越南出口越多，同时就问中国买的越多。也难怪美国盯着“越南制制”不放。深层来看，越南地热带，地形单一，天气单一，经济做物无限，矿产资本无限。好比越南想抢夺的纺织业，棉花都来自中国、印度。要本人种？摊开越南地图，哪里能够大面积出产棉花？其他财产雷同的事理，正在越南很难建起纵深的财产链。“印度赔本，印度花，一别离想带回家”，可是印度都晓得，盯着越南的劣势打，印度正在跨国企业中，宣传本人根本工业较强，电力、制船、导弹、汽车、航空等范畴有必然的手艺能力。誓要和越南掠取苹果、三星等电子制制财产链。印尼，“万岛之国”，基建现正在差，将来也很难好。可是，和越南从东盟起头较劲。印尼是东盟第一大汽车消费国，第二大汽车出产国。凭仗镍资本，要抢夺新能源汽车财产链。别的，印度14亿生齿，印尼3亿，都超等年轻，这两位指着越南只要1亿生齿。说本人不但能出产，还有大市场。越南们，简直人力成本低。若是是1978年的制制业，人力成本低是劣势。可是到了2025年，曾经不是那么大的劣势，现代制制业成本的大头是，物流成本，原料成本，能源成本，焦点合作力是机械的迭代、从动化的普及、AI的使用，对应的手艺、物流、能源、原材料、工业系统。中国是全世界独一具有全数工业门类的国度，工业产值占全球1/3，正在分析成本、供应链效率、立异前景都是极优，加上完美的基建，本土超等大市场，络绎不绝的工程师盈利。中国锂电池贴上“越南制制”标签，出口美国的关税从近50%变成3。4%。中国对美国出口最大的品类，室内家具、户外用品正在特朗普2。0时代关税来到41。7%，而东南亚仍跟美国维持最惠国和谈，这一大类商品的关税还正在3。2%。特朗普2。0，再次“美国优先”。过去四年，中国企业出海的地缘逻辑是“美国牵头遏制中国制制”，可是特朗普2。0，美国策动商业摩擦的旨是 “对等纳税”，处理美国持久商业逆差，和赤字。2024年，美国商业逆差再创9184亿美元新高，越南曾经冲进了前五大来历。、墨西哥，两个最亲密的小弟，都被打的穷逃不舍。而越南是外来户，50年前还正在和美国兵戈，2016年才被美国打消军事禁运，现正在还没有被美国认可市场经济地位的。特朗普暗示，若是越南对美出口继续增加，他疑惑除对越南也采纳关税办法。《财新》的一篇报道，援用德迅发卖市场部副总裁宋斌的概念，往东南亚设厂受美国商业政策影响太大，只需政策一变，厂商投资或“归零”。他还提起中国光伏出海的一段旧事。2011年，中国光伏企业起头向东南亚转移。也是雷同的逻辑，由于中国光伏被针对，就变身“东南亚光伏”。此后十余年，正在越南、泰国、柬埔寨及马来西亚四国，建成了中国光伏财产链正在海外专一陈规模的出产。2024年，美国对这四国启动反推销、反补助(“双反”)政策，中国光伏企业的东南亚行骤停。出海，没躲过。按照彭博新能源财经(BNEF)数据测算，以上总投资正在60亿-90亿美元。海外不是遍地黄金，并非攀上出海的列车，就能头角峥嵘。一个充满摩擦，充满不确定的时代，无处可躲。2024年，我问一位制车新的创始人，“本年你心里最主要的三件事”。组织架构调整、AI。其时 “不出海，就出局”掀起热议。就地有一位记者，记下了这个问答，写了评论，大意是，创始里三件事里没有出海，不敷青云之志。但我的见地相反，这位创始人的思清晰且果断。我的评论是，中国市场一年发卖近3000万，越南30万。正在中国市场，干掉那些持禄的，多抢出来1%，就是一整个越南的量。再“卷”也没有新能源汽车行业卷了吧，但凭仗“练内功”，这家车企过去12个月市值翻三倍，是同期表示最好的车企。能够确定的是，将来财产款式是，高端财产，中、美、欧、日合作。低端财产，越南、印度、印尼、泰国、墨西哥掠取。底子没有下一个中国，只要供应链沉构下的“九子夺明日”。目前比力大的共识是，“中国+1”——1是备份，是打制国内的合作力，再以海外“1”的这个产能去辐射海外市场，通过和本地分享收益的体例，双赢互利，实现全球化。当然有靠出海成功的企业。可是别忘了，中国经济哪怕连结5%的增速，那添加的部门，就是两个越南的P总量。客岁，国内某头部车企由于账期过长，供应链毛利太低。激发激烈，我的概念是：做大哥的，不克不及负了小弟，大企业必然要帮你成功的供应链。大时代的巨浪劈面而来，苹果如许的链从，是巨轮，总能披荆斩棘，以至自动两端下注，才能让本人好处最大化。但供应链上的小兄弟，只是时代的浮萍，请，请隆重。